Une chaude salope italienne avec un masque sur le visage taquine la bite endormie en embrassant de façon romantique sa mère. Elle garde la bite dans sa bouche puis commence à lui faire un massage des mains en taquinant sa chatte. Après des taquineries continues, elle fait tenir la bite, s'assoit dessus, prend la position de cow-girl et la baise fort. Cet homme musclé prend alors en charge et la baise par en bas.
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